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吴淞昊券商晨会精华:调整无需悲观 聚焦中小盘
2022-01-08 10:59
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  昨日各大指数仍小幅下跌,连续3日领跌。总体上个股涨多跌少,超2900只个股上涨。沪深两市昨日成交额11367亿,较上个交易日缩量1685亿。盘面上,盐湖提锂、、冬奥会、水利、造纸

  昨日各大指数仍小幅下跌,连续3日领跌。总体上个股涨多跌少,超2900只个股上涨。沪深两市昨日成交额11367亿,较上个交易日缩量1685亿。盘面上,盐湖提锂、、冬奥会、水利、造纸、钢铁等板块涨幅前列,元宇宙、机场、、传媒等板块跌幅居前。截止收盘,跌0.25%,深成指跌0.66%,创业板指跌1.08%。北向资金昨日全天净流出66.38亿元,其中净流出22.17亿,净流出44.21亿。

  隔夜,美股三大指数集体收跌,道指跌0.47%,标普500指数跌0.1%,纳指跌0.13%。板块跌幅居前,跌逾7%,、赫拉克矿业跌逾4%。大型科技股跌逾2%,跌逾1%。热门中概股大涨,涨超7%,涨逾6%,涨近6%,、、涨超4%,、、涨超2%。

  今日的上,表示,调整无需悲观,继续聚焦中小盘成长主线;板块机会方面,表示,关注必选消费板块;认为,当前时点已到生猪养殖板块预期反转带来的投资阶段。

  :调整无需悲观,继续聚焦中小盘成长主线

  表示,调整无需悲观,继续聚焦中小盘成长主线。当前正处于主线行情结束后的风格扩散阶段,后续行业配置重点关注预期改善及政策导向。春季躁动延续应重点关注景气和政策预期改善下的新方向,主要包括两个方面:其一,预期改善角度,元宇宙相关的传媒、节日效应下的农业、注册制推行利好的券商;其二,政策导向角度,短期基建托底经济预期上升,旧基建中低估值建筑建材央企,新基建电、特高压等值得关注。

  :关注必选消费板块

  表示,目前来看,2022年全球流动性进入回收已基本成为市场一致预期,但对于紧缩的节奏以及时点尚存争议。我们认为,储当前的加息紧迫性较强,不排除二季度开启首次加息的可能,而缩表与加息的间隔也将明显缩短(上一轮紧缩周期中缩表距离首次加息约间隔两年时间),但加息三次之多以及年内缩表的概率仍不大。板块方面,在当前国内经济下行压力不小、海外市场存在较强不确定性的环境之下,避险属性较强、估值不高的必选消费板块显得进可攻、退可守,具有较优配置性价比,建议关注。

  :当前时点已到生猪养殖板块预期反转带来的投资阶段

  认为,当前时点,已到生猪养殖板块预期反转带来的投资阶段。短期猪价多空博弈,预计震荡至春节前,猪价已止涨:消费提振方面,需求的旺盛是猪价短期可能无法大幅下跌的因素之一。冬季为传统的腊肉、香肠制作时期,因此对于猪肉的需求会相比于其他季节高,从而可能拉动猪价的上行。出栏量方面,由于2022年过年时间点较早,其可能会出现节前踩踏性出栏的情况出现。由于养殖场和养殖户对于年后猪价普遍看法比较悲观,因此根据从天风农业和第三方机构了解下来,可能存在年前踩踏性出栏的现象。而且,部分养殖场/户不愿意持猪过年,因此这也可能会导致年前集中出栏的可能性。

吴淞昊券商晨会精华:调整无需悲观 聚焦中小盘
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